株価三指数はともに史上最高値を更新するもマグニフィセント７や半導体は買われすぎの反動、長期金利は後半徐々に下落、三月政策金利引き下げの市場予想とFRBとのギャップが明るみになる、といった一月でした。
その年を占う意味で重要な一月がとにもかくにもプラスで終わったのはよかったと思います。
TOPICS
- 半導体製造装置最大手のASMLが米政府からの要請を受けて一部装置の対中国輸出を停止、SOX指数は一時▼3%下落
- APPLが投資判断引き下げにより一時3.5%下落、iPhone15の売上が期待を下回る
- NVIDIAが一日で6%以上の急騰、新製品のAIチップに期待
- CPI総合で前回と予想をともに上回る3.4%、生産者物価指数は総合、コアともに前回と予想を下回る
- TSMC決算、EPS予想を上回り、今年度20%成長など明るい材料が示されSOX指数を押し上げる
- ダウ工業平均、S&P500、ナスダック総合指数が史上最高値更新
- Teslaが売上・利益ともにmissで暴落
- ASMLは予想を売上・利益ともに予想を上回り、第四四半期の受注三倍増で株価最高値更新
- PCEコアデフレータで引き続きインフレーションの鎮静化を確認
保有資産の状況：
- 保有資産量は前月比で+0.7%増加、VTIに追加投資を入れました。
- 評価損益は前月比+1.4%、累計損益は9.4。
- コア投資Bに毎月追加を入れながら、大きく下がる局面ではSOXL、QLDに余剰資金を投入します。反転を始めたTMFにも追加投資を継続。
2021年末を基準として2025年末に資金投入量1.5倍、評価額+40%を目標に月次の運用成績をレビューしていきます。
市場概況：
１）米経済指標
- ISM製造業景気指数 47.4（予想47.2、前回46.7）
- ADP雇用者数（前月比） 164千人（予想113千人、前回103千人）
- 失業率 3.7%（予想3.8%、前回3.7%）
- 非農業部門雇用者数（NFP、前月比） 216千人（予想168千人、前回199千人）
- 平均時給（前年比） 4.1%（予想3.9%、前回4.0%）
- ミシガン大学消費者信頼感指数（確報） 69.7（予想69.4、前回69.4）
- ISM非製造業景気指数 50.6（予想52.5、前回52.7）
- 消費者物価指数（CPI、前年比） 3.4%（予想3.2%、前回3.1%）
- 消費者物価指数（コアCPI、前年比） 3.9%（予想3.8%、前回4.0%）
- 生産者物価指数（PPI、前年比） 1.0%（予想1.3%、前回0.8%）
- 生産者物価指数（コアPPI、前年比） 1.8%（予想2.0%、前回2.0%）
- ニューヨーク連銀製造業景気指数 ▼43.7（予想▼4.5、前回▼14.5）
- 小売売上高（前月比） 0.6%（予想0.4%、前回0.3%）
- フィラデルフィア連銀景況指数 ▼10.6（予想▼6.0、前回▼12.8）
- ミシガン大学消費者信頼感指数（速報） 78.8（予想70.0 、前回69.7）
- リッチモンド連銀製造業指数 ▼15.0（予想▼8.0、前回▼11.0）
- 個人消費（前期比年率、速報） 2.8%（予想2.6%、前回3.1%）
- 実質GDP（前期比年率、速報） 3.3%（予想2.0%、前回4.9%）
- PCEコアデフレータ（前年比） 2.9%（予想3.0%、前回3.2%）
- PCEデフレータ（前年比） 2.6%（予想2.6%、前回2.6%）
- シカゴ購買部協会景気指数（PMI） 46.0（予想48.2、前回47.2）
- コンファレンスボード消費者信頼感指数 114.8（予想112.0、前回108.0）
- ADP雇用者数（前月比） 107千人（予想147千人、前回158千人）
２）相場関連指標（前月末比較）
- 米長期金利：+10bpで3.97%
- 米国株式三指数：三指数ともに1%台の上昇
- 香港ハンセン指数：▼9.2%の大きな下落
保有資産：
１）21年末基準
- 保有量+35.2%増加、評価損益率+3.5%上昇
２）年初来
- 保有量+0.7%増加、評価損益率+1.4%上昇
３）月次
- 保有量+0.7%増加、評価損益率は+1.4%上昇し、累計損益率は9.4%
- コア投資Bに+1.4%、VTIに+2.3%追加投資
- 小型個別株セグメント以外のセグメントで上昇、最大はコア投資AとレバレッジETFの+2.5%
- 個別の損益率は14銘柄中8銘柄が上昇、最大はAT&Tの+3.9%
コア投資A 累計損益率 29.2% 前月比+2.5%
- グローバルREIT 32.2% 前月比▼1.2%
- 世界割安成長株 42.8% 前月比+4.8%
- 米国株投信 13.8% 前月比+2.3%
コア投資B 累計損益率 4.0% 前月比+1.3%
- GLD 3.1% 前月比▼1.5%
- VTI 11.4% 前月比+0.9%（+2.3%追加投資）
- J&J ▼2.8% 前月比+1.3%
- AT&T ▼23.8% 前月比+3.9%
レバレッジETF 累計損益率 22.4% 前月比+2.5%
- SOXL 23.5% 前月比+2.7%
- QLD 30.9% 前月比+3.7%
- TMF ▼36.7% 前月比▼5.7%
小型株個別銘柄 累計損益率 ▼57.0% 前月比▼3.0%
- DOCS ▼58.8% 前月比▼1.7%
- XMTR ▼43.8% 前月比▼6.5%
- LAW ▼82.0% 前月比+1.3%
香港株
- 0142FP 12.1% 前月比▼5.3%
Be water, my friend.
